Płyta stanowi post scriptum do wydanego w tym roku albumu “Ode”. Tym razem jednak Mehldau sięga po utwory zapożyczone od innych artystów. Wśród nich legendy jazzu Sonny Rollins czy Clifford Brown, ale także muzycy nie mający z muzyką improwizowaną nic wspólnego tacy jak choćby Nick Drake czy Alice in Chains. Tylko jednak utwór na “Where Do You Start” skomponowany został przez Mehldaua. Na wspomnianym “Ode” wszystkie utwory napisał Mehldau. Bradowi towarzyszą oczywiście Jeff Ballard i Larry Grenadier.