„At Your Worst” od Caluma Scotta to szczere spojrzenie na własne niedoskonałości oraz celebracja współczucia i miłości do samego siebie, których niewątpliwie potrzebuje każdy z nas. Utwór to pierwszy solowy materiał Caluma od czasu wydania uznanego drugiego albumu „Bridges”. Utwór powstał przy pomocy współautorów i producentów Digital Farm Animals (Dua Lipa, Rita Ora, Jonas Brothers/Marshmello) i Jona „MAGS” Maguire’a, wieloletniego współpracownika Caluma oraz współautora platynowego przeboju „You Are The Reason”.
Calum postanowił stworzyć delikatny, lecz uderzający kawałek pełen gitar i hipnotyzujących syntezatorów. Chociaż piosenka stanowi śmiałe odejście od poprzednich ballad, takich jak „Biblical”, utwór „At Your Worst” wciąż zakorzeniony jest w jego surowej szczerości, świetnym wyczuciu melodii i ciepłym, ale potężnym wokalu.
Idąc za przykładem singla “You Are The Reason”, nagranego najpierw solo następnie z Leoną Lewis, “At Your Worst” dostajemy w duecie z utalentowaną Zoe Wees.
