Nagranie pochodzi z Red Sea Jazz Festival (Izrael). W składzie same nieprzeciętnie utalentowane kobiety. U boku Terri Lyne Carrington występują Esperanza Spalding (bas i śpiew), Geri Allen (piano), Tineke Postma (sax). Wykonują kompozycję „Unconditional Love” z najnowszego albumu Carrington „Mosaic”. Płyta nominowana została do nagrody Grammy 2012 w kategorii „Best Jazz Vocal Album”.