Matylda i Miś to para przyjaciół, których ulubioną zabawą jest muzyka. Niegroźny Miś przelewa swój ulubiony miód między strunami gitary basowej a czarno białymi klawiszami. Matylda najbardziej lubi bawić się głosem, czasem podrzuca go bardzo wysoko, innym razem zjeżdża nim w dół. Układając klocki liter i nut Matylda i Miś budują muzyczne zamki. Poniżej Matylda i Miś w studio.